Notre Équipe d'Experts
Des professionnels passionnés et qualifiés à votre service
Sophie Marchand
Directrice & Conseillère Principale
Avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine, Sophie a aidé des centaines de retraités à optimiser leurs finances. Diplômée de l'Université de Genève, elle est spécialisée en planification de retraite et fiscalité.
Isabelle Dubois
Conseillère en Investissements
Isabelle apporte son expertise en gestion d'actifs et stratégies d'investissement conservatrices. Elle accompagne les retraités dans la sécurisation et la croissance de leur patrimoine depuis 15 ans.
Marc Levasseur
Expert Fiscal
Spécialiste en optimisation fiscale pour retraités, Marc aide ses clients à réduire légalement leur charge fiscale. Ancien inspecteur des impôts, il connaît tous les mécanismes du système fiscal suisse.
Caroline Berger
Planificatrice Successorale
Caroline se spécialise dans la planification successorale et la transmission de patrimoine. Elle aide les familles à organiser leur succession de manière efficace et harmonieuse.
Thomas Fontaine
Analyste Budgétaire
Thomas accompagne les retraités dans l'élaboration de budgets réalistes et optimisés. Son approche pragmatique aide ses clients à mieux comprendre et maîtriser leurs dépenses quotidiennes.